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通信设备行业:工信部鼓励中国移动加快固网发展

发布时间:2016-05-02    研究机构:海通证券

给予通信行业“增持”投资评级。4 月份组合:烽火通信、光迅科技、海兰信、科华恒盛、紫光股份;此外,积极关注中信国安、亿阳信通、华讯方舟、海能达、国脉科技、宜通世纪、信威集团(停牌)等基于定增、股权激励因素的个股性机会,以及网红经济热主题下,线上直播领域相关个股星网锐捷、二六三等。

运营商方向:大视频时代,对运营商业务结构、业务模式已逐渐带来巨变,关注中信国安、中国联通、鹏博士等。

互联网基础设施方向(IDC&云计算):继续推荐科华恒盛、紫光股份,关注高升控股在CDN/数据中心、网宿科技在云服务方向的进展对股价的驱动。数通网络设备建议关注星网锐捷、紫光股份,同时网红经济催动直播风来,星网锐捷旗下K 米拓展直播板块潜力大。

光通信方向:继续建议关注烽火通信、光迅科技,关注中兴通讯的超跌机会。

大数据&互联网流量方向:关注亿阳信通,其次关注天源迪科、东方国信、初灵信息。流量高速增长、运营商业务结构2015 年实现向数据业务为主的结构性变迁,推动第三方流量经营市场快速增长,关注高鸿股份(000851)、荣信股份等。 l 国防信息化方向:重点关注海防信息化和卫星通信、北斗及无人机方向。海防信息化方向,推荐海兰信,关注金信诺、中天科技等;卫星通信方向,推荐信威集团,关注华讯方舟、振芯科技、华力创通等。

主要风险因素:相关板块估值波动。

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